התהליך

ארבעה מפגשים, תוכנית אחת

1

מיפוי

  • הכרות מלאה עם הלקוח
  • מטרות ותוצאות
  • מאזן נכסים והתחייבויות
  • מעבר על הפנסיה
  • ביטוחים ומשכנתאות
  • הגדרת מטרות
2

נדל"ן

  • מגורים / השקעה
  • דירה יחידה / שנייה
  • מרכז / פריפריה
  • יד 2 / מקבלן
  • בארץ ובחו"ל
  • חישובי עלויות
  • מימון ומיסוי
3

שוק ההון

  • עקרונות השקעה לטווח ארוך
  • תורת ההשקעה הפסיבית
  • פתיחת חשבון מסחר
  • מעבר על מדדים וקרנות
  • ביצוע קנייה ראשונה יחד
4

פתרון

  • גיבוש אסטרטגיית השקעה
  • הקצאת נכסים
  • סיום קובץ האקסל
  • בניית התוכנית הכלכלית
  • יציאה לדרך
  • זמינות מלאה בהמשך

מוכנים לצאת לדרך?

בואו נכיר בשיחה, ונבין יחד איך מתחילים.

לקביעת שיחת היכרות
תצוגה מקדימה · האתר רץ על Next.js